Dans une uchonie des années 30-40, un pouvoir mystérieux appelé "la Magie" s'est éveillé chez certaines personnes au cours des dernières décennies. Parallèlement à ça les Etats-Unis s’oppose à l’empire japonais qui semble ne pas pouvoir être contenu.
En sous main deux groupe de mage s’affronte, le Grimnoir issu de plusieurs pays opère dans la clandestinité, tandis que de l’autre coté l’Impérium maîtrise la magie et est pleinement intégré à l’empire japonais.
Dans cette ambiance de roman noir diesel punk mâtiné de super-héros pulp, on suit principalement deux protagonistes.
Jack Sullivan, un héros torturé par son passé aussi puissant que qu’intelligent.
Faye Vierra, une héroïne shonenique innocente avec un gros pouvoir et travaillé par de puissant dilemme éthique.
Les points forts de l’œuvre sont son univers original, sombre. Son intrigue qui pose plusieurs mystères auxquels elle répondra tout au long de l’œuvre et de la série. Et ses deux protagonistes qui font l’exploit d’être de garder leur côté attachant tout ayant de bon power Up et où aucun n’éclipse l’autre